julio 23

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CRM para abogados: ¿cómo ayuda a una firma legal?

Por InboundPlus Agencia de Inbound Marketing

julio 23, 2021


El uso de softwares de Customer Relationship Management o CRM en el sector legal está creciendo rápidamente. Con un CRM para abogados puedes recopilar información y tener todos los datos en una sola fuente para cada aspecto del desarrollo del negocio y de la gestión de clientes dentro del bufete para poder seguir siendo competitivos en la economía actual.

Un CRM puede ayudar a los bufetes a perfilar prospectos, comprender sus necesidades y establecer relaciones con ellos, proporcionándoles un nivel muy alto de servicio al cliente. Esto ayuda a un bufete de abogados a presentar un rostro unificado a sus clientes y a mejorar la calidad de la Relación Cliente. El ról de un CRM en el día a día es de agilizar la eficiencia del backend para que pueda centrarse en ganar casos practicar de la abogacía.

¿Cuáles son las razones principales para utilizar un CRM?

Centraliza los datos de tus clientes

Te permitirá hacer un seguimiento fácil y una rápida integración de cualquier contacto que puedan tener tu equipo jurídico con un cliente existente o potencial. Los bufetes de abogados ya no pueden permitirse el lujo de ignorar la necesidad de un lugar centralizado para administrar todas las relaciones del bufete.

Organizar tareas importantes

Este punto es particularmente relevante cuando tienes una reunión con un cliente potencial y deseas asegurarte de hacer un seguimiento adecuado. Con un CRM para abogados, puedes establecer notas recordatorias para ponerte en contacto con él y asignar plazos y objetivos. De este modo, puedes comprobar claramente el progreso del seguimiento conectándote y consultando el registro de clientes. Esto es particularmente beneficioso a medida que tu bufete crece y luchas por mantenerte al día con el aumento del flujo de tareas.

Gestiona todos los documentos en un solo lugar

Cuando tienes un cliente, generalmente tienes docenas de documentos y no es fácil clasificarlos, recuperarlos o incluso compartirlos con tus colegas. Con un buen CRM, los documentos pueden organizarse fácilmente en carpetas y pueden compartirse con sus colegas, eliminarse, archivarse o modificarse fácilmente.

Automatización de las funciones de marketing

Podrías pensar que las acciones de marketing no son el núcleo de tu negocio y no vale la pena hacer marketing, ya que tienes muchas otras cosas que hacer a diario. Sin embargo, necesitas «hacer ruido» para que tu bufete se mantenga frente a los clientes potenciales, por lo que cuando necesiten un equipo jurídico y asesoramiento, pensarán primero en ti. Con un buen CRM puedes automatizar fácilmente las acciones de marketing para que no te quiten mucho tiempo. Por ejemplo, te ahorrará tiempo para la prospección y te permitirás llegar a más clientes potenciales de forma consistente.

Seguir cada interacción y entender todos los aspectos del compromiso con el cliente

Si eres es un gerente, no sólo necesitas mejorar tu trabajo diario y la forma en que tratas los casos, sino que también necesitas hacer crecer tu bufete, asegurarte de que tú y tu equipo transformen los clientes potenciales en clientes y que retengas a estos clientes. Con un CRM podrás analizar el servicio al cliente y monitorear las actividades de tu equipo. Te dará información en tiempo real sobre la comunicación entre tu cliente y el bufete.

Referencias tomadas de efficy.

InboundPlus Agencia de Inbound Marketing

Sobre el autor

InboundPlus es creada con el fin de ayudar a empresas pequeñas y medianas a implementar una estrategia de inbound marketing, que pueda cubrir su principal necesidad de generar más clientes tanto a corto y largo plazo, logrando un posicionamiento en el mercado, pero con una base sólida desde la identificación de los clientes ideales de la empresa, para luego aportarles contenido de valor, educándolos sobre la propuesta de valor y llevándolos a la acción.

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